芒果国际期货直播【金十早知道】英央行宣布利率不变,黄金暴跌低位震荡

  【隔夜要闻】

  近半年来猪肉进口到岸价涨一倍。昨天,据21世纪经济报道报道,世界肉类组织主席、法国猪肉联盟主席表示,明年全球有可能面临猪肉短缺现象。今年以来国际肉类的价格也是水涨船高,目前猪肉进口价格到岸价也已经达到了5000美元左右,比四五月份涨了一倍。

  2019年美国上千名CEO离职。昨天,据中新网报道,近期,包括麦当劳、耐克和安德玛公司CEO在内的多位公司高管宣布将会离职。据统计,2019年迄今,美国共有1332名首席执行官宣布离职,2019年也将成为首席执行官宣布离职人数最多的一年。

  韩国11架波音737飞机出现裂缝。昨天,据环球时报报道,在韩国运行的波音737NG飞机出现机体裂缝。据韩国国土交通部透露,韩国廉价航空易斯达航空拥有的运营周期不到3万次的波音737NG飞机存在结构性裂缝,这也是韩国首次发现出现机体裂缝。

  【行情回顾】

  美国经济数据回暖。美国9月工厂订单月率低于前值;第三季度生产率出现近四年来首次下降。不过,10月ISM非制造业PMI高于预期,而初请失业金人数降幅也超过预期。这表明虽然美国制造业仍然处于疲弱状态,但是得益于就业和商业活动的改善,再加上中美经贸磋商传来的利好消息,美元指数震荡上行,最高上破98关口。

  美联储官员支持宽松政策。这么看来,美国经济有回暖迹象。但是放眼全球,经济增速依然缓慢。在这种情况下,美联储官员埃文斯和威廉姆斯,在讲话中暗示支持更多的宽松政策。威廉姆斯表示,在全球经济增速放缓和通胀压力受抑的环境下,采取宽松的货币政策是必要的。此外,埃文斯也指出,当经济面临下行风险时,美联储倾向降息和购债。为了刺激经济,美国还宣布退出巴黎气候协定。政局方面,美国将就特朗普弹劾调查举行首次公开听证会。这在一定程度上影响了美指的走势。

  黄金两度急剧下挫。由于贸易前景乐观,市场风险情绪高涨,黄金再次大跌,日内连破1490、1480和1470三道关口,最后在1460关口附近获得支撑,最大跌幅达到30美元。其实,早在周二的时候,受美国靓丽经济数据的影响,黄金就经历了一次大跌。综合来看,黄金在一周之内就下跌了将近50美元。

  白银跌幅超过5%。白银也出现大幅回落的迹象。银价周内的高点达到18.21美元每盎司,但是经过两次大跌之后,银价回落到17关口附近,跌幅超过5%。

  欧元宽幅下挫。贵金属表现不佳,非美货币也一样。数据显示,德国9月份工厂订单好于预期,为三个月以来首次走强。而欧元区10月服务业和综合PMI好于前值。尽管欧元区经济数据略有回暖迹象,但是有分析指出,需求疲软、地缘政治不确定性等因素加剧了欧洲经济下滑的风险。基于此,欧盟委员会下调了欧元区2019年和2020年经济增速预期。综合一周行情来看,欧元兑美元震荡下行,目前已经下破1.11关口。

  英国议会解散。英镑的表现也比较疲弱。英国大选成为市场关注的焦点。随着周一新任下议院议长的出炉,当地时间6日凌晨,英国议会宣布正式解散,为大选做好准备。民意调查显示,英国保守党的领先优势正在缩小,英镑兑美元一度失去支撑。

  英央行维持利率不变。此外,本周英国另一大重磅事件就是英国央行公布利率决议。在11月的利率决议上,英国央行将关键利率维持在0.75%不变,同时上调了今年的GDP增速预期,下调了未来两年的GDP增速预期。行长卡尼在发布会上表示,无协议脱欧可能性降低推升了英镑。随着脱欧谈判更多细节的出现,该央行将进一步调整预期。当前英国央行预计脱欧过渡期将超过三年。此外,有证据表明英国家庭正为脱欧进行预防性储蓄。

  美油震荡上行。最后,来关注一下油市。本周,原油多空因素齐聚。阿联酋宣布重大油气发现和美国API原油库存大增,利空油价。而美国当周原油库存比预期意外大增600多万桶,美油急速下挫,降幅一度达到3%。此外,欧佩克+最大产油国没有推动深化减产的消息也令油价承压。不过,近期经贸形势好转带来的乐观情绪大大提振了原油,美油震荡上行,周内的涨幅为1.2%。

  股市方面,隔夜,美股收盘一片飘红,标普500指数上涨了0.27%,纳斯达克指数的涨幅为0.28%,道琼斯指数上涨了0.66%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐上涨,上证综指上涨了0.51%、深证成指的涨幅为0.68%,香港恒生指数上涨了0.17%。

  内盘期货方面,黑色系和有色金属一片飘绿,铁矿石的跌幅为1.7%,沪金下跌了1.84%,沪银下跌了3.22%。能源化工板块涨跌互现,乙二醇上涨了0.16%,燃料油的跌幅为0.77%,甲醇下跌了1.21%,农产品方面一片飘绿,豆油的跌幅为1.19%,白糖下跌了1.62%,棕榈油下跌了2.44%。

  【风险预警】

  经济衰退忧虑消退,美指短线看涨。三菱东京日联银行认为,美元指数短线存在进一步上行空间,尽管非农就业报告和ISM数据均保持在2018年水平下方,但并不像之前预期的那样糟糕,上一次ISM非制造业调查均值在54-55区间,还是在2016年美国经济扩张1.6%的时候,虽然增长幅度仍然不尽人意,但完全可以消除经济衰退的忧虑。这一观点也在利率和外汇中有所体现。美国10年期国债收益率约为1.84%,并逐步测试9月中旬的1.9%。利率市场对于美联储在2021年1月之前再度降息25个基点并没有完全定价。利率环境在一定程度上将会支撑美元。

  美欧经贸关系紧张,德国经济或陷入衰退。德国智库宏观经济和经济形势研究所昨天发布的报告指出,如果美国总统特朗普在本月13日的最终期限前,决定对欧盟输美的汽车大幅加收过路费,那么德国经济增速或将下滑0.7%,并且将陷入衰退。而欧元兑美元也将大幅走弱。报告同时指出,如美欧之间的经贸关系恶化,除了德国经济面临衰退风险之外,美国经济也将受到严重冲击。据报告测算,经贸局势恶化所导致的物价升高、出口衰退和投资减缓可能使得美国经济增长下滑0.9%。

  英央行立场转变,英镑或进一步下跌。最近,有分析师认为,英国央行目前更加关注全球增长情况,似乎在跟上其他国家的央行的步伐。该央行注意到全球PMI数据的收缩、贸易逆风以及央行弹药有限的问题。同时它对不确定性的论调升级,似乎承认损害已经出现。该央行之前一直是最为乐观的央行之一,但是它现在的立场已经开始转变。这也是英镑还有更多的下行空间的原因。同样德国商业银行也看跌英镑,认为英镑兑美元有跌向1.2784的风险。

  【重点前瞻】

  待定 欧洲经济数据或探底。最近,最近数据显示,欧元区制造业数据或许正在探底,10月制造业PMI终值虽然低于50荣枯线,不过已经好于预期和前值。此外,欧元区10月服务业和综合PMI好于前值,德国9月份工厂订单好于预期,为三个月以来首次走强。基于此,市场对于欧洲经济逐步触底的预期开始升温。

  今天,德国将会公布9月贸易帐和经常帐,法国将会公布9月工业产出月率以及贸易帐。如果德国和法国公布的经济数据好于预期,将会巩固市场对欧洲经济探底的观点,欧元有望走强。

  即便如此,欧盟还是发出了最新警告。在全球经贸紧张局势和政策不确定性背景下,欧盟委员会下调了欧元区的增长和通胀展望,该机构把2019年和2020年欧元区GDP增长预期分别下调至1.1%和1.2%。把今明两年的通胀预期调整为1.2%。这表明,欧盟并不认为欧洲的经济将会触底反弹。因此,投资者需要留意更多的经济数据,来探查欧洲经济的走向。

  此外,今天值得大家重点关注的数据有:

  10:50中国10月以美元计算贸易帐:前值396.5亿美元,预测值401亿美元。

  14:45瑞士10月季调后失业率:前值2.3%,预测值2.3%。

  15:00德国9月未季调贸易帐:前值162亿欧元,预测值195亿欧元。

  15:00德国9月未季调经常帐:前值169 亿欧元,预测值191亿欧元。

  15:45法国9月工业产出月率:前值-0.9%,预测值0.3%。

  15:45法国9月贸易帐:前值-50.2亿欧元,预测值-48亿欧元。

  23:00美国9月批发销售月率:前值0%,预测值0.1%。

  23:00美国11月密歇根大学消费者信心指数初值:前值95.5.预测值95.9.

  周六02:00美国至11月8日当周石油钻井总数:前值691口。

  周六09:00纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

  周六09:30美联储理事布雷纳德发表讲话。

  周六09:30中国10月CPI年率:前值3%,预测值3.4%。

  周六16:00中国10月M2货币供应年率:前值8.4%。

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